ドキュメントをインポート・確認する

目次

1. ドキュメントをインポートする
　1-1. インポートするファイルをアップロード
　　1-1a. インポート画面から実行
　　1-2a. 照合元一覧・照合先一覧画面から実行
　1-2. アップロードしたファイルの 

2. インポートした内容を確認する

 

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1. ドキュメントをインポートする

1-1. インポートするファイルをアップロード

1-1a. インポート画面から実行

［サイドメニュー］から［インポート］をクリックする。

 

［インポートタイプを選択］から、インポートしたいドキュメントを選択する。
（添付画像は［発注書］が選択されている状態）

 

［ファイルを選択］をクリックしてPC内のドキュメントを選択することで、アップロードするファイルを指定できます。
（添付画像は［仮発注書30件.csv］が選択された状態）

ファイル選択後［アップロード］をクリックすると次の画面に遷移します。

 

1-1b. 照合元一覧・照合先一覧画面から実行

［発注書］または［請求書］画面を開くと、画面右上に［ファイルインポート］ボタンがあるのでクリックします。

※［発注書］画面から実行した場合は［発注書データをインポート］画面が、［請求書］画面から実行した場合は［請求書データをインポート］画面が開きます

［ファイルを選択］をクリックしてPC内のドキュメントを選択することで、アップロードするファイルを指定できます。
（添付画像は［仮発注書30件.csv］が選択された状態）

ファイル選択後［アップロード］をクリックすると次の画面に遷移します。

 

1-2. データプレビュー & カラムマッピング

アップロードしたファイルの内容をシステムに取り込むため、ファイルのカラムとシステム上の項目をマッピングします。

一度設定したマッピングは、ご利用のブラウザに保存されます。 次回、以下の条件を満たすと、自動でマッピングが適用されます。

• 同じブラウザで操作する

• 同じヘッダー構成のファイルをアップロードする

 

画面上部：情報表示

• エラーが発生している場合は、行ごとにエラー内容を表示します
• 取り込んだファイルの一部をプレビュー表示します

 

画面下部：カラムマッピング設定

• ［CSVカラム］：取り込んだファイルに存在するカラム名称の一覧
• ［テーブル項目］：TOKIUM AI 請求照合で扱うことのできる項目リスト
  ※添付画像では、［備考］［取引先名］［商品名］が入力済み
  
  

［インポート実行］ボタンをクリックすると、指定の条件でインポートが開始されます。

 

 

 

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2. インポートした内容を確認する

インポート完了画面で［データ確認］をクリックするか、サイドメニューから［発注書］［請求書］をクリックすることで、インポート済みドキュメントの一覧を確認できます。