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カスタム項目を設定する

契約書詳細画面に追加する独自のカスタム項目の作成、編集、削除方法について説明します。

カスタム項目新規作成

①. [∨]の[組織設定]をクリックします。
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②. [カスタム項目]をクリックします。

③.  [+項目追加]をクリックしてカスタム項目を作成します。
こちらで作成したカスタム項目は、契約書一覧ページの表示設定にて選択できます。

※カスタム項目は50個まで作成可能です。
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④. 「全てのカテゴリに適用」にチェックを入れることで、全カテゴリに反映されるカスタム項目を作成することができます。

⑤. 手動で値を入力したい場合は「無効」、AIによって値を抽出し自動入力したい場合は「有効」を選択してください。

⑥. 「AI抽出の指示文」にAIに対する指示または項目に入力される値が答えとなるような質問を記入してください。

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⑦. 契約書詳細情報の契約金額とその他の間にカスタム項目が表示されます。

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カスタム項目編集

①. 編集したいカスタム項目の編集アイコンをクリックします。

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②. 任意の値を入力し、[更新]をクリックします。

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カスタム項目削除

①. 削除したいカスタム項目の削除アイコンをクリックします。

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②. [削除]を押下する


契約書一覧画面の契約書一覧項目にカスタム項目を表示する方法

①. 「表示設定」をクリックします。

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②. 表示設定モーダルで表示したいカスタム項目にチェックを入れてください。

※表示順は
 数字 > アルファベット > その他(ひらがな・カタカナ・漢字など)
 漢字の場合は、さらに文字コードでの並び順となるため、提示されている並び順になります。
 並び順を制御したい場合は、②のように連番のゼロ埋めされた数字を先頭につけることを推奨しています。

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