取引先を登録する

目次

1.取引先画面から取引先を登録する

　1-1.メール送付の場合
　1-2.Web送付の場合
　1-3.郵送代行の場合
　1-4.FAX送付の場合

2.インポート機能で取引先を登録する

3.取引先一覧をエクスポートする

1.取引先画面から取引先を登録する

①［取引先］＞［取引先を追加］をクリックします。

②取引先を追加・更新します。［取引先を追加］ボタンをクリックすると、取引先入力画面が表示されます。必要事項を記入して［保存］をクリックすると、取引先が登録されます。

※登録済みの取引先をクリックすると、取引先情報を編集できます。

登録できる取引先の件数は、最大20,000件です。

利用を停止している（凍結中の）取引先も、この上限20,000件の中に含まれます。

1-1.メール送付の場合

取引先に請求書をメールで送付する場合、送付方法に”メール”を選択して登録してください。

メール送付の登録項目について

取引先コード	お客様が取引先ごとに任意で設定できる管理用コードです。
取引先名	TOKIUM請求書発行上で表示される取引先名を設定されます。
送付方法	"メール"を設定してください。
住所	取引先の住所を設定できます。
送付先担当者情報	送付先担当者情報を設定できます。
送付先メールアドレス	送付先メールアドレスを設定できます。 ※To/Ccは合計30件まで登録できます。
自社担当者情報	自社担当者情報を設定できます。
基本情報	請求書発行業務にかかわる記載など、メモを記載できます。

1-2.Web送付の場合

取引先に請求書をWeb送付する場合、送付方法に”Web送付”を選択して登録してください。

Web送付の登録項目について

取引先コード	お客様が取引先ごとに任意で設定できる管理用コードです。
取引先名	TOKIUM請求書発行上で表示される取引先名を設定されます。
送付方法	“Web送付”を設定してください。
住所	取引先の住所を設定できます。
送付先担当者情報	送付先担当者情報を設定できます。
自社担当者情報	自社担当者情報を設定できます。
基本情報	請求書発行業務にかかわる記載など、メモを記載できます。
閲覧用メールアドレス	請求書を閲覧できる方のメールアドレスを設定できます。詳細は後述する設定方法を参照ください。

閲覧用メールアドレスを登録する

①Web送付を選択した場合、［Web送付設定］タブが表示されます。

②［Web送付設定］をクリックすると、閲覧用メールアドレスが表示されます。

［＋新規メールアドレス追加］をクリックして、取引先のメールアドレスを追加してください。

閲覧用メールアドレス入力後に［保存］をクリックすると、取引先が登録されます。

取引先の閲覧用メールアドレスを追加することで、Webダウンロードサイトが利用可能になります。
閲覧用メールアドレスは最大30件まで追加できます。
ゴミ箱アイコンをクリックすることで、対象の閲覧メールアドレスを削除することができます。

③保存ボタンを押すと確認画面が表示されます。

内容に問題がなければ［上記の内容を理解し、保存する］をクリックしてください。

※クリック後、設定した閲覧用メールアドレス宛にアクセス権付与のメールが送信されます。

1-3.郵送代行の場合

本機能の利用には、郵送代行オプションのご契約が必要です。ご希望の際には担当営業またはサポート窓口へご連絡ください。

取引先に請求書を郵送で送付する場合、送付方法に”郵送代行”を選択して登録してください。

郵送代行の登録項目について

取引先コード	お客様が取引先ごとに任意で設定できる管理用コードです。
取引先名	取引先名が設定できます。また、封筒印字として設定されます
送付方法	“郵送代行”を設定してください。
住所	取引先の住所を設定できます。
送付先担当者情報	送付先担当者情報を設定できます。
差出人	差出人を入力します。
自社担当者情報	自社担当者情報を設定できます。
基本情報	請求書発行業務にかかわる記載など、メモを記載できます。

封筒印字イメージを確認する

封筒印字のイメージをプレビューで確認ができます。
プレビューを表示したい場合は、［封筒印字イメージ確認］ボタンをクリックしてください。

以下のプレビューが表示されます。

1-4.FAX送付の場合

本機能の利用には、FAX送付オプションのご契約が必要です。ご希望の際には担当営業またはサポート窓口へご連絡ください。

取引先に請求書をFAXで送付する場合、送付方法に”FAX送付”を選択して登録してください。

FAX送付の登録項目について

取引先コード	お客様が取引先ごとに任意で設定できる管理用コードです。
取引先名	取引先名が設定できます。
送付方法	“FAX送付”を設定してください。
住所	取引先の住所を設定できます。
送付先担当者情報	送付先担当者情報を設定できます。
FAX送付先情報	FAX番号が設定できます。
自社担当者情報	自社担当者情報を設定できます。
基本情報	請求書発行業務にかかわる記載など、メモを記載できます。

FAX番号では以下が入力できます。

国内の番号(先頭が0)のみ
10桁から20桁の数字

2.インポート機能で取引先を登録する

①左サイドバーの［取引先］メニューを開き、［その他の操作］＞［取引先インポート］をクリックします。

②インポート画面内の［ダウンロードはこちら］をクリックして、サンプルファイルをダウンロードします。

③設定したい取引先の情報を入力します。

ダウンロードしたサンプルファイルを開き、登録項目に従って情報を入力します。

登録項目

取引先管理ID	取引先管理IDは取引先エクスポートを行うことで確認可能です。取引先の新規作成時は、空欄にしてください。
コード	コードは重複できません。
名称	登録したい「取引先」名称を入力します。
送付方法	「メール」「その他」「Web送付」「郵送代行」「FAX送付」のいずれかを指定してください。
送付先担当者部署	取引先担当者の部署を入力します。
送付先担当者名	取引先担当者の名前を入力します。
送付先担当者役職	取引先担当者の役職を入力します。
自社担当者部署	自社担当者の部署を入力します。
自社担当者名	自社担当者の名前を入力します。
自社担当者役職	自社担当者の役職を入力します。
郵便番号	取引先住所の郵便番号を入力します。
都道府県	取引先住所の都道府県を入力します。
住所1	取引先の住所を入力します。
住所2	取引先の住所を入力します。
メモ	補足があれば入力します。
送付先メールアドレス（To）	取引先担当者のメールアドレスを設定します。カンマ区切りで複数指定できます。送付方法が「その他」「郵送代行」「FAX送付」の場合は記入不要です。
送付先メールアドレス（Cc）	「送付先メールアドレス（To）」とは異なる送付先があれば記載します。カンマ区切りで複数指定できます。送付方法が「その他」「Web送付」「郵送代行」「FAX送付」の場合は記入不要です。
FAX番号	送付方法がFAX送付の場合、FAX番号の設定が必要になります。
凍結	「はい」で凍結に設定ができます。「いいえ」または空欄の場合は凍結されません。
識別コード	取引先を新規作成する場合は空欄のままにしてください。
差出人情報	送付方法が郵送代行の場合、差出人情報の設定が必要になります。
補足事項	インポート時に項目を削除してください。