請求書を送付する

目次

1. 請求書一覧から送付する

2. その他の操作

1.請求書一覧から送付する

①請求書一覧で送付する請求書データを選択後、［請求書を送付する］をクリックするとメールを送付できます。
複数選択も可能であり、異なる請求書でも異なる送付先でも送信できます。
送付後は「ステータス」が送付済みに変更されます。

※メールテンプレート有効状態の場合
「請求書を送付する」をクリックすると以下のテンプレート選択画面が表示されます。
送付方法：メール送付・Web送付では以下からテンプレートを選択できます。

一括送付の上限数はメールとweb送付は1,000件、郵送代行とFAX送付は100件です。

②［請求書を送付する］をクリックするとメール一括送付画面が表示されます。

対象の請求書をクリックすると、メール本文、請求書ファイル、添付ファイルが表示されます。

メール本文や件名は編集できません。

※メールテンプレート有効状態で標準テンプレート以外のテンプレートを選択している場合、メール本文や件名を編集できます。

個別編集

　1 . 帳票送付プレビューの右下にある「個別編集する」をクリックします。

　2 .個別編集モードになり、内容を編集できるようになります。

　編集中は取引先列の右側に「編集中」アイコンが表示されます。

〇請求書一覧画面でWeb送付かつ同一取引先の請求書を複数選択した場合

個別編集を行うと一括で複数請求書を編集することになります。
個別編集中は複数請求書の取引先列の右側に「編集中」アイコンが表示されます。

メール送付では同様の一括編集は行われません。

※メールテンプレート編集・作成画面でテンプレートに変数を設定したが、取引先などで項目に値を設定していない場合、帳票一括送付画面の取引先列の右側に「変数未設定」アイコンが表示されます。

〇解消する方法
①個別編集モードで<未設定>部分を削除し内容を修正いただく。
②取引先一覧で <未設定> の変数に該当する項目をご入力いただき、請求書一覧から再度送付操作をやり直していただく。

※帳票一括送付画面から離れると編集中の内容がリセットされます。
もし、個別編集で長文の追記などを行っており、その内容を消したくない場合は、
①の解消方法をとると、他の編集内容を保持したまま変数未設定の警告を解除して送付することが可能です。

帳票一括送付画面の取引先列の右側に「変数未設定」アイコンが表示されます。