CSVデータから請求書を作成する

目次

1.CSVから新規作成を開く

2.登録済みの帳票レイアウトを選択する

3.CSVファイルをインポートする

4.［取引先］情報とのマッチング用キー項目を設定する

5.レイアウト項目に請求CSVデータや取引先情報を当てはめる（マッピング）

6.マッピングを確認する

7.帳票のプレビューと作成

8.請求書データ作成後

1.CSVから新規作成を開く

請求書メニューから［CSVから新規作成］をクリックします。

2.登録済みの帳票レイアウトを選択する

レイアウト選択画面で、登録済みの帳票レイアウトから使用するレイアウトを選択します。

※レイアウト選択画面に何も表示されない場合は、帳票レイアウトから新規作成が必要です。

3.CSVファイルをインポートする

①CSVファイルをアップロードし、インポートを行います。

②CSVファイルアップロード後は、［項目のマッピングへ］をクリックします。

4.取引先情報とのマッチング用キー項目を設定する

請求書を画面から送付するには、作成する請求書データに取引先情報を紐づける必要があります。そのため、取引先情報と請求CSVデータの対応する項目（マッチング用キー項目）を設定します。

①初めての帳票レイアウトを使う場合や、前回の設定を利用しない場合は、マッピング画面で［設定する］をクリックしてください。

前回の設定を利用する場合も、［マッチング用キー項目］の［変更］ボタンから、キー項目を変更できます。

②マッチング用キー項目設定画面にて、取引先情報と請求CSVデータの対応する項目をそれぞれ選択し、［設定する］をクリックします。

5.帳票レイアウト項目に請求CSVデータや取引先情報を当てはめる（マッピング）

①帳票レイアウトに含まれる項目ごとに、請求CSVデータの各項目のマッピングを行います。

レイアウトに含まれる項目は［帳票データ項目］列に表示されます。

それぞれの項目に反映したい請求CSVデータや取引先情報を［マッピング元］列から選択します。

②マッピングが完了したら、画面右下の［データの確認へ］をクリックします。

6.マッピングの結果を確認する

マッピングの結果が表示されるため、意図したとおりにマッピングされているか確認してください。

次回以降も同じマッピング設定を使用する場合は、［設定の保存］をクリックします。

マッピングに問題がなければ、右下の［帳票プレビュー］をクリックし次の工程に進みます。

7.帳票のプレビューと作成

［プレビュー］をクリックすると、設定したマッピングをレイアウトに適用した形式で確認できます。

［帳票作成を開始する］をクリックすると、請求書データが作成されます。

8.請求書データ作成後

請求書データが作成されると、請求書メニューに表示されます。

取引先列にはにはマッチング用キー項目で紐づけられた取引先が表示されます。

別の取引先に紐づけを変更したい場合は、該当する請求書データをクリックし、［取引先を選択する］をクリックしてください。
※ステータスが「送付済み」の場合は、取引先の変更／削除ができません。